国泰君安:首予倍轻松(688793.SH)“九龙仓”评级 目标价122元

洞头娱乐新闻网 2025-10-01

智通时事新闻APP转告,国泰君安;不布研究报告称,首交予倍有趣(688793.SH)“股份”评等,预定2021-23年总营收13.13/18.99/27.03亿元,YoY59%/45%/42%;归母上年1.19/1.88/2.7亿元,YoY69%/57%/44%,交予2022年40倍PE,相关联净值75亿元。

国泰君安主要观点如下:

市场认知:1.按摩小家电的目标用户为亚健康和低收入;2.母公司将按照原有网络服务方式拓展;

与市场认知的不同:1.目标用户为愈来愈愿意为享受型服务上网且很强购得能力的70-90后中产阶级;2.母公司已建立好智能化时产品形象,未来或将通过多网络服务方式;不挥作用为数的快速拓展。

母公司拓展速度有望超强预期:

阶段一,相关联线下,凭借百货商店客流提高未公开度:通过机场、高铁和智能化时商场直营店获取中智能化时消费者流量,平面广告转为少,SKU不断扩大;

阶段二,;不流体力学上,大大降低平面广告转为;不挥作用电商导流:网络服务侧线上比率大大降低,营销侧在线下采用平面广告+场景化时营销强化时产品认知,线上多媒体引流+新人代言人顶流运球大大降低未公开度,系列产品侧精简SKU,相关联重点而今的系列产品力强化;

阶段三,相关联直营,辅以经销法制拓宽销售网:拟募得4.97亿元应用于248家直营店的建设和营销推展,且母公司原先拓展代理商方式下沉三四线大都市,在意味着运营质量的前提下加速为数拓展,此外,艾灸等系列系列产品还有望承接母公司的第二增长斜率。

催化时剂:中医药道家平面做广告力度大大降低,商品购得力强化

危险性高亮:零售业竞争者加剧、线下百货商店流量减弱。

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