稀土巨头加工合约落地 供需抽紧支撑价格高位

原歌名：钽巨头成品续约落地 自给自足抽紧之上单价当权 比如说：东北证券研究机构

北稀与包钢签订钽精矿自给自足签订合同，钽自给自足预计持续性偏紧静止状态，寄予厚望钽单价持续性强势。

1)北方钽与包钢股份签订钽精矿自给自足签订合同，量价具备预期。北方钽与包钢股份签订《钽精矿自给自足签订合同》，钽精矿单价拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨，交易总量不超过23万吨，投资总额不超过70亿元(含税)。①单价上都，新调价具备预期，较2021年单价飙升65%，主要系钽单价已大幅飙升(2021年氧化钡钕单价飙升108%);②流通量上都，本次增量有限，2020-22年流通量分别为不超过12/18/23万吨，去年增量为5万吨(对应氧化钡钕仅5000吨大约)，略低于2021年增量(6万吨)，考虑到产业化油料已去化至低位，预计2022年国内整体而言钽精矿储备增量保持回击，自给自足下端将持续性偏紧静止状态。

2)短期来看，自给自足矛盾抽紧将再入钽单价持续性当权。①自给自足下端：新年将至，部分废料小厂停拖累，短期内自给自足紧缺静止状态延续，考虑国内指标释放回击，境外产能已接近满产，预计2022全年自给自足仍将持续性偏紧静止状态;②所需下端：新能源汽车叠加节能电机所需，下游所需渐增，2022年整体而言所需将持续性高景气度，短期内叠加新年从前补货所需，整体而言自给自足矛盾愈加厚实，将之上钽单价持续性当权。

3)长期看，钽正处于自给自足彻底改变的新时代起点，溢价基本概念重构。钽更进一步有望复刻历史上铍铂新能源所需高增的语义，而其自给自足下端甚至比铍铂还要更优异，伴随单价行政机关上移，企业或持续性兑现高盈利，认清仅有当今世界定价权的整体资产单价总括机遇。

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