中金：予快手-W跑决胜负行业评级 目标价112港元

中金刊发研究报告指为，予快一手-W（01024）“飞驰赢行业”评级，目标价112港元，较现价有35.9%上行空间。一些公司或于十一月下旬刊发2Q22业绩，该行原计划22Q2盈利同增8.7%至208亿元。另受制于22Q2疫后恢复进度或要强预期，且曾一度电商板块月内过后要强大盘快速增长，该行下调2022年盈利2.75%至930.5亿元，保持2023年盈利及经微调利润不变。

该行视为，一些公司在Gmail快速增长端的民间组织架构微调和策略迭代或在2Q22过后拘押效益，叠加非典型肺炎期间居家时间变长与618大促，该行原计划2Q22一些公司DAU或与1Q22的历史新低基本相比之下至3.46亿，MAU也或环比相比之下为5.97亿；但受制于1Q22有春节假期，该行原计划2Q22单Gmail使用整整或略预处理至125.1分钟，总流量同比快速增长38.1%。

中金原计划，2Q22毛利率环比增强0.5ppt至42.2%。一些公司盈利结构设计或与1Q22基本相同，但随着各其业务线条的过后深化运营与头部品牌效应，该行原计划2Q22及整年分成效益及数据传输款项端会有一定优化。款项各个方面，得益于一些公司对获客ROI的把控，该行原计划2Q22销售计费过后环降0.8ppt至44.3%，生产款项同降4.3%，行政计费同比相比之下。该行视为一些公司朝4Q22国内其业务盈亏平衡状态目标迈进，盈利能力过后拘押。

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