爱旭股份制定增募不超16.5亿获通过 华泰联合券建功

中国经济网北京11月15日讯 昨天，爱旭控股公司(600732.SH)发布公告称作，11月14日，中国证监会日出版审核委员会对日本公司2022年非刊发A股公司股票的获准进行了审核。根据审核结果，日本公司本次非刊发A股公司股票的获准获得审核通过。

2022年8月23日，爱旭控股公司发布2022年度非刊发A股公司股票应急(第二次修订稿)。爱旭控股公司本次非刊发筹募资金总值不超过165,000万元，筹募资金扣除相关日出版费用后将用于投资以下计划：东莞年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设计划、补充流动资金。

本次非刊发的公司股票大类为境内证券交易所韩圆新股（A股），每股面值为韩圆1.00元。

本次非刊发公司股票的日出版并不一定为日本公司控股债权人、实际上管控人黄宏管控的东莞氹仔舜和跨国公司管理间公司跨国公司（可用间公司）。日出版并不一定将以现金回购本次非刊发的公司股票。

按照本次日出版价格10.17元/股及筹募资金上限165,000万元计数，本次非刊发的公司股票数量不超过162,241,887股（含本数），从未超过本次非刊发前日本公司总股本的30%（已扣除财务状况补贴对日本公司总股本的影响），终究日出版数量上限以中国证监会关于本次日出版的准予文件为准。

本次非刊发顺利完成后，日出版并不一定氹仔舜和回购的公司股票自本次日出版结束之日起36个月内不得转让。

本次非刊发的日出版并不一定氹仔舜和系日本公司控股债权人、实际上管控人黄宏管控的间公司跨国公司，本次非刊发公司股票构成关连性交易。

前次重大公司法人财务状况补贴顺利完成后，黄宏先生直接持有证券交易所日本公司20.57%的控股公司，其相反行动人天创海河和佛山市嘉时分别持有证券交易所日本公司2.20%的控股公司和1.03%的控股公司，黄宏先生及其相反行动人总计持有日本公司23.80%的控股公司。黄宏先生一直为日本公司控股债权人、实际上管控人。

本次非刊发顺利完成后，黄宏及其相反行动人总计管控证券交易所日本公司的控股公司比例将提升至33.30%，证券交易所日本公司管控权将有利于得到进一步减少。本次非刊发前后，日本公司控股债权人、实际上管控人均为黄宏先生，本次日出版一定会导致日本公司管控权发生变化。

关于本次非刊发的目的，爱旭控股公司表示，本次募投计划是日本公司在新一代高效太阳能电池应用领域的战略布局，有利于健全产品结构、抢占行业的发展先机；优化资本结构，提升区域性竞争潜能和抗安全性潜能；减少实际上管控人持股比例，稳定日本公司股权结构。

爱旭控股公司本次非刊发的力荐独立机构（主承销商）为华泰联合证券可用责任日本公司，力荐就其为范磊、李明康。