亚朵更新参考资料，融资规模至多减少2.54亿美元，三季度盈利1.11亿元

北升资本局内谎称，美北间隔时间11年底7日，亚朵的公司向美国股票一个委员会（SEC）审核了预览后的红鲱鱼参考资料，原计划以“ATAT”为股票代码在伦敦证券交易所挂牌主板。

参考资料显示，亚朵的公司本次IPO日出版分之一475万股ADS（美国存托凭证），日出版定价线路为11至13美元/ADS，雪湖资本作为历史性融资参与本次日出版。

北升资本局内注意到，本次参考资料预览了亚朵的公司的近期营业收入，2022年第三上半年，亚朵的公司单上半年净利润近人民币1.11亿元。

餐厅经营方面，截至2022年9年底30日，亚朵开张餐厅数量放缓至880家。剔除备受疫情影响而暂时停止或拨给的餐厅，2022年第三上半年，亚朵超过入住率为72%，RevPAR（超过可出租客房收益）为321.1元，直至至2019年同期的89%。

↑亚朵餐厅 资料配图

事实上，这已不是亚朵第一次意欲出海资本市场了，从A股到美股，亚朵的主板之路更是历经波折。年前在2019年6年底，亚朵便年底底签订社会教育协议，白鱼在A股主板；但在2020年1年底，亚朵改聘之前金公司出任社会教育政府部门，期望仍是香港联合交易所，随后再次宣布中止主板原计划。

两次起跳A股惨败后，2021年6年底，亚朵重回美股，向美国证监会审核参考资料，原计划在伦敦证券交易所主板。起初原原计划前夕7年底1日出海伦敦证券交易所，亚朵却在主板前突然主动撤销回购。今年9年底，亚朵的公司重新向伦敦证券交易所审核发行股票申请。

北升资本局内注意到，在揭发的首版参考资料之前，亚朵的公司曾原计划日出版1974.47万股ADS，定价线路为13.5至15.5美元/ADS。在参考资料之前，从业者投资者管理政府部门高瓴的公司下Gaoling Fund, L.P.和YHG Investment, L.P.曾表示，白鱼以首次公开发售价格回购本次亚朵的公司日出版之前总价值1.2亿美元的ADS。

而本次预览后的参考资料，则原计划日出版分之一475万股ADS，日出版定价线路为11至13美元/ADS，融资需求量更少，最多可降低2.54亿美元。

有分析普遍认为，若本次亚朵的公司能事与愿违出海美股，将上半年成为赴美主板的“之前国新小卖部经济第一股”。

北升报社记者 谢雨桐

编辑 官莉 何探索者