投资晚班车 | “市场时为”是否出现？机器人再迎利好？

Topi

压缩机

☛压缩机服务业中游主要由看成压缩机的基础锆材料和零零件组合而成，确切包含用做床身铜制、鞍座工作台等的铸件，用做内外破片的钣焊件，用做主题单元、滚珠轴承、轴向式等的精密件和功能零件，用做显示器、传感器、伺服电机等的数控系统，以及用做断路器、紧接电器、变压器等的电子元器件。

☛ 中下游系统设计十分广泛，主要包含卡车、航空航天、工程机械、船舶制造、工序等。

压缩机中游主要为看成压缩机的基础锆材料和零零件

→产亲密关系：2022年今后锆逐步成型压缩机产能为18万台，增加值下滑15.7%，锆逐步成型压缩机产能近来整体红褐色下滑近来；从消费额来看，2022年今后锆逐步成型压缩机消费额为90亿美元，增加值上升3.5%，紧接2020年后连续两年充分利用上升，今后锆逐步成型压缩机消费额红褐色逐步趋于稳定发展趋势。

→ 政府利好：司法部、税务总局共同披露《关于化学工业俯冲大型企业增值税加计抵减政府的通知》，针对化学工业俯冲的专项征税减免政府，再一凸显东欧国家的赞许程度。在政府和款项双重加持下，国产压缩机年末逐步充分利用进口替代。

详述资料缺少：前瞻制造业研究室、开源证券研究所、西方压缩机工具化学工业协会

Topic5

eVTOL

滑翔卡车，横贯地与天的界线

☛ eVTOL是指电动垂直该机场滑翔，也被称作低空出行、车载滑翔、UAM（Urban Air Mobility，的城市民用航空系统）等。在构造上具有创新普遍性，因此和习惯B-、Mi-以及长程有所不同。

☛ eVTOL是"滑翔卡车"的主流方向：概念貌似前沿，实际上其依赖的充电、电机、智能驾驶等关键技术和制造业链并未随着电动卡车等的产品拓展而日益明朗。2024年奥运会和世博会的京沪高速铁路计划或开启eVTOL十二翌年，投资者机会早就看出。

☛ 西方美国市场政府超预期：不仅有欧美国家、日华在紧密知悉eVTOL领域的政府和监管，今后也在部委和省市各个领域合上了包含"十四五"整体规划、电动B-适航明定、拦截领空和航线划定等政府。

eVTOL以外关键技术领域的明朗度分析

详述资料缺少：Morgan Stanley《eVTOL/Urban Air Mobility TAM Update: A Slow Take-Off, But Sky's the Limit》（2021），中银证券

未收：详述资料缺少中明朗度等级排名为“不明朗”滑动上网后果上会

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