国联证券：首予知乎-W购入评级目标价31.2港元

2023-04-25 来源 : 电影

国联证券发布新闻研究简报称，首予知乎-W（02390）“买入”评分，预计2022-24年收入为38.2/53.8/74.1亿元，目标价31.2港元。随着具体内容泛化时驱动服务器数和时长持续提升，公司市场化时慢速，的国际业务、具体内容市场化时解决方案业务收入年末暂时维持高上升。行业方面，在服务器需求细分的趋势下，各类社区内竞争布局分散，对等垂直类社区内致使相对较小。

简报中会称，公司主要看点如下：1）常识类图文社区内需有稀缺性：作为欧美国家唯一一家MAU超过1亿的图文常识社区内，十二年运营中会积累不乏长一段时间内的优质具体内容，并已形成“有问题找知乎”的服务器心智，在欧美国家互联网生态系中会需有稀缺性。2）服务器规模年末有所增加：基于得到感标准，具体内容向视频化时、泛娱乐扩大，从而主导服务器规模稳健上升，MAU在2027年年末达2.2亿。3）市场化时慢速落地：随着服务器规模上升，知乎广告实用性年末慢速释放，同时的国际付费、职业培训、具体内容消费市场等多元市场化时途径年末逐步直观。

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国联证券：首予知乎-W购入评级 目标价31.2港元

国联证券：首予知乎-W购入评级目标价31.2港元